Le cabinet CDR Conseil à Brive
Depuis 2007, CDR CONSEIL, basé à Brive en Corrèze, est spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine.
Après 25 ans d’expérience dans la finance et la gestion d’entreprise, j’ai rejoint le cabinet et je partage aujourd’hui toutes mes compétences au profit de nos clients.
Particulier, chef d’entreprise ou profession libérale, vous avez des interrogations, des besoins ? Pour vos placements, le financement de vos projets, la protection de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite….
Par une mise en place d’une stratégie personnalisée, d’un accompagnement durable, nous réunissons l’ensemble des acteurs du métier de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et du conseil.
Terminé les discours commerciaux et compliqués. Par une écoute active, je mets à votre disposition notre savoir-faire pour vous accompagner dans l'organisation patrimoniale ou d'investissements adaptés à votre profil et à vos objectifs.
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Franck BASTIDE
Président de la SAS CDR CONSEIL
Proximité
Réactivité
Disponibilité
Nos domaines de compétences et de conseil
Générer des revenus
La majorité d’entre nous dispose d’une seule source de revenus constituée de notre travail. Quelles peuvent être les autres ressources complémentaires possibles ?
Protéger ses proches
Le besoin de se prémunir des conséquences financières des aléas de la vie est une préoccupation légitime à un moment ou à un autre de l’existence.
Optimiser sa fiscalité
Que vous soyez particulier ou professionnel, préserver et valoriser son patrimoine demande un conseil personnalisé et un suivi attentif.
Préparer sa succession
Aider nos enfants, prévoir les contraintes liées au grand âge ou protéger son conjoint, voici quelques-unes des raisons pour lesquelles envisager de préparer sa succession.
Préparer votre retraite
Anticiper ses revenus et compléments de revenus, les optimiser et sécuriser son niveau de vie tout au long de sa retraite, tout en tenant compte contexte évolutif du système, nécessite un accompagnement adapté à chaque situation.
Se constituer un patrimoine
Le patrimoinequi correspond à un ensemble de richesses et de biens accumulés par une personne, est souvent le fruit d’une vie de travail, le bénéfice d’un héritage. Des solutions appropriées pour le protéger et de le faire évoluer existent, adaptées à chacun.